記憶中北方平原的冬天，大地會(huì)覆上一層墨綠，灰藍(lán)的天空透著冰白，犁耙收歸倉(cāng)房，耕牛吃起干草，鍋碗里不見(jiàn)紅薯蘿卜白菜，早晨的霧氣中只余麻雀和喜鵲嘰嘰喳喳，除了曬日頭人們不愛(ài)動(dòng)彈，憊懶而無(wú)趣。

    一切喧囂與熱鬧都擠在了房子里，等待春天。

    如果說(shuō)，2019年對(duì)動(dòng)物疫苗行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)漫長(zhǎng)的冬天，非洲豬瘟就是籠罩在這片大陸上不肯散去的云團(tuán)，不時(shí)帶來(lái)一陣陣狂風(fēng)驟雨暴雪，多數(shù)的時(shí)間，它只靜靜遮去日頭，看著這個(gè)冬天變得更加混亂、無(wú)序、寒冷。

    190億的盤子，一下子減少了40多億的豬市場(chǎng)，也一下子增加了10億的禽市場(chǎng)，在十五年的高速增長(zhǎng)戛然而止后，又顯出調(diào)頭向下的跡象，資本市場(chǎng)過(guò)山車一樣，有超過(guò)35家企業(yè)在盈虧平衡線下活著。

    于是，人們開(kāi)始驚慌，試圖抓住些什么。

    有心灰意冷者準(zhǔn)備出手的；有不甘心幻想者繼續(xù)吹泡泡造彩虹粗糙地涌進(jìn)診斷制品、抗體、禽、寵物的；有饑不擇食者紅了眼干些非法自制勾當(dāng)?shù)?，有?jiān)毅者埋頭扎進(jìn)地里守護(hù)豬與市場(chǎng)的；有宏志者在技術(shù)上開(kāi)疆拓土的；有身生禽翅的幸運(yùn)者乘勢(shì)高飛的；也有新來(lái)的站在原地蒙圈；更多的是陷入迷思站在原地懷念著昔日榮光的。

    就像80多年前中國(guó)動(dòng)物疫苗工業(yè)建立時(shí)的那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)一樣。同樣一樣的，是人們恢復(fù)冷靜后逐漸建立起的信心與決心。

    迷思之一：

    有多冷？

    豬的冷真的很冷。

    豬用疫苗市場(chǎng)總體70%的下降，超過(guò)了豬的下降量，覆蓋了所有的品種所有的企業(yè)，只是程度不同。

    豬瘟和偽狂犬疫苗下降幅度小，相對(duì)比較能真實(shí)體現(xiàn)免疫量。

    下降更多的是因?yàn)槠鸪醯目只乓鸬拿庖呗实南陆?。疊加上企業(yè)自身的產(chǎn)品、區(qū)域市場(chǎng)、渠道、服務(wù)、應(yīng)對(duì)措施等特點(diǎn)，還有十分重要的運(yùn)氣，每個(gè)企業(yè)的下降程度并不相同，看上去頭部企業(yè)下降幅度大，實(shí)際上尾部企業(yè)和新建企業(yè)的日子更難過(guò)。

    聰明的企業(yè)選擇了減少市場(chǎng)動(dòng)作，下沉渠道市場(chǎng)，有資源的發(fā)力其他品種市場(chǎng)。比較吊詭的是，區(qū)域養(yǎng)殖量恢復(fù)時(shí)，受制于市場(chǎng)避險(xiǎn)機(jī)制和獸醫(yī)服務(wù)能力，企業(yè)當(dāng)下并沒(méi)有技術(shù)信心和手段去同步恢復(fù)部分品種的免疫率。這也是來(lái)年市場(chǎng)考驗(yàn)企業(yè)的地方。值得關(guān)注的是，整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷體系在沖擊后的升級(jí)。

    禽的熱下面藏著冷。

    家禽市場(chǎng)和豬的市場(chǎng)呈現(xiàn)出冰火兩重天的情景。

    禽疫苗企業(yè)2019年不增長(zhǎng)個(gè)10%都不好意思，頭部企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，增長(zhǎng)平均超過(guò)30%。

    整體的增長(zhǎng)除了家禽養(yǎng)殖量的原因，還有就是低日齡免疫、免疫減負(fù)等體現(xiàn)在法氏囊、腺病毒多聯(lián)產(chǎn)品用量上的增加，前幾年水禽產(chǎn)品的投放在2019年初帶來(lái)回報(bào)。

    整個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)集中度更高，禽凍干疫苗除了馬立克產(chǎn)品，新城疫、新支系列都出現(xiàn)了市場(chǎng)占比超過(guò)35%的超級(jí)龍頭。這直接造成了以規(guī)程內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品為主的新進(jìn)企業(yè)和規(guī)模較小企業(yè)的日子更加艱難。

    值得關(guān)注的是免疫次數(shù)減少，復(fù)雜免疫程序下的產(chǎn)品協(xié)同。

    寵物不熱

    整個(gè)寵物疫苗市場(chǎng)未來(lái)幾年仍舊是進(jìn)口疫苗的天下，不管是合資項(xiàng)目還是在研產(chǎn)品，技術(shù)兌現(xiàn)的周期還很長(zhǎng)，加上渠道利潤(rùn)空間低，市場(chǎng)并不買賬。

    企業(yè)真正企盼的是狂犬的政采化和普免化。對(duì)于2019年選擇發(fā)力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，冷水還要潑很久。

    迷思之二：

    格局生變？

    一季度、半年時(shí)一眾上市公司業(yè)績(jī)的發(fā)布，行業(yè)從業(yè)者喜者狂歡悲者哀鴻。

    人們的期待集中在非瘟疫苗是否能夠帶來(lái)新的行業(yè)格局？可新疫苗研發(fā)是嚴(yán)肅的科學(xué)過(guò)程，需要一定的時(shí)間。

    真實(shí)的市場(chǎng)中，整體市場(chǎng)格局在2018年后已經(jīng)奠定，彎道超車的可能性不大，無(wú)非是前三梯隊(duì)排序微調(diào)，無(wú)非是資本進(jìn)入，小企業(yè)退出。

    新GMP和新獸用生物制品管理辦法的征求意見(jiàn)，體現(xiàn)了政策在有序引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)通過(guò)市場(chǎng)的力量和技術(shù)進(jìn)步取得發(fā)展，加快市場(chǎng)格局固化。

    2019年，頭部企業(yè)的日子多數(shù)還不錯(cuò)，下降幅度不算大。完成六條腿布局的頭部企業(yè)手里的牌碼比較多，東方不亮西方亮，除了個(gè)別企業(yè)的特殊原因，比如并購(gòu)整合進(jìn)程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、本身處于下降周期等。

    前三甲的隊(duì)伍仍舊是中牧股份、易邦生物、生物股份，可能排序有變。第二、三梯隊(duì)起了些小波瀾，普萊柯完成了整體布局，科前上市，瑞普、天康生物的禽流感布局開(kāi)始收獲，大華農(nóng)依舊背靠溫氏風(fēng)生水起。

    比較意外的是診斷制品市場(chǎng)甫一誕生便墜入紅海。受政策紅利影響，市場(chǎng)規(guī)模從10億攀升到35億，又快速下降到20億左右的預(yù)計(jì)。未來(lái)很可能變成頭部企業(yè)并購(gòu)超市。

    真正刺刀見(jiàn)血的是，新的獸用生物制品經(jīng)營(yíng)管理制度將帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和擠出效應(yīng)。

    迷思之三：

    技術(shù)進(jìn)步空間在哪？

    經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的養(yǎng)殖是追求經(jīng)濟(jì)效益的。

    行業(yè)一位英年早逝的科學(xué)家說(shuō)過(guò)，目前動(dòng)物疫苗的技術(shù)進(jìn)步不是純粹科學(xué)技術(shù)的問(wèn)題，而是技術(shù)與成本控制的平衡。

    這個(gè)很容易理解，一只狗的打針疫苗可能幾十上百元，一只雞的免疫成本在幾分幾毛錢。也就是說(shuō)，我們能應(yīng)用在動(dòng)物疫苗尤其是經(jīng)濟(jì)動(dòng)物上的技術(shù)是有很低的成本天花板的，關(guān)鍵是工業(yè)化大生產(chǎn)后能否適配養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益追求，技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)步要充分符合市場(chǎng)的需求。

    如果說(shuō)，過(guò)去十年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)紅利是基于多聯(lián)多價(jià)技術(shù)、懸浮培養(yǎng)、基因工程疫苗、高倍濃縮、純化。

    那么2019年顯現(xiàn)的更為突出的問(wèn)題是：多聯(lián)多價(jià)技術(shù)的發(fā)展和聯(lián)合免疫方案能否在新的生物安全要求形勢(shì)下繼續(xù)帶來(lái)市場(chǎng)紅利？懸浮培養(yǎng)技術(shù)的應(yīng)用能普及到多大范圍？如何控制片面追求高效價(jià)高抗原含量導(dǎo)致的濃縮、純化過(guò)度應(yīng)用？新的基因工程疫苗技術(shù)的應(yīng)用范圍？佐劑？

    疫苗研發(fā)技術(shù)的突破近年屢屢給人驚喜，除了基因工程疫苗產(chǎn)品越來(lái)越多，2019年家禽五聯(lián)產(chǎn)品的在臨床審批中的出現(xiàn)，成為一個(gè)意料中的小小驚喜。

    下一個(gè)突破點(diǎn)在哪里？

    產(chǎn)業(yè)企業(yè)應(yīng)該更加聚焦于通過(guò)生產(chǎn)工藝技術(shù)的進(jìn)步，尋找提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本的平衡點(diǎn)。這也是我國(guó)動(dòng)物疫苗企業(yè)和國(guó)際動(dòng)保企業(yè)的主要差距所在，也是普通疫苗產(chǎn)品遲遲難以打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。

    在過(guò)去的十年中，企業(yè)數(shù)量的擴(kuò)張，一方面帶來(lái)產(chǎn)品的同質(zhì)化，另一方面也導(dǎo)致生產(chǎn)工藝水平的參差不齊。

    企業(yè)之間生產(chǎn)工藝水平的分化導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)力差距在加大，頭部企業(yè)五聯(lián)疫苗出現(xiàn)的同時(shí)，許多企業(yè)仍舊連四聯(lián)疫苗的工藝都無(wú)法穩(wěn)定。

    更上游的橫亙數(shù)年的問(wèn)題是，高品質(zhì)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)制約，比如SPF種蛋、SPF豬、牛睪丸、血清、冷鏈包材等等。令人欣喜的，年底中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)推出了動(dòng)物疫苗瓶的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

    迷思之四：

    企業(yè)該如何服務(wù)？

    至今，養(yǎng)殖場(chǎng)的獸醫(yī)服務(wù)主要來(lái)源仍舊是疫苗企業(yè)為主的供應(yīng)商體系提供。這種服務(wù)是附著在產(chǎn)品之上的免費(fèi)服務(wù)。

    隨著養(yǎng)殖業(yè)對(duì)獸醫(yī)服務(wù)要求的提高，服務(wù)需求不再是傳統(tǒng)的看病打針喂藥，也逐漸超出疫苗企業(yè)的利潤(rùn)空間和技術(shù)能力。同時(shí)，產(chǎn)品和服務(wù)之間存在一定的沖突。這也是發(fā)生疫情后，疫苗企業(yè)退避三舍的主因。

    大型養(yǎng)殖集團(tuán)則不成問(wèn)題，核心的是缺乏技術(shù)能力的中小規(guī)模場(chǎng)，這也是高度依賴疫苗生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)群體。

    非洲豬瘟后，行業(yè)有一種思考是：誰(shuí)來(lái)為中小規(guī)模場(chǎng)提供專業(yè)化的獸醫(yī)服務(wù)？

    疫苗企業(yè)需要盤算下，以后除了賣產(chǎn)品，該給養(yǎng)殖場(chǎng)提供哪些獸醫(yī)服務(wù)？如何提供？這可能會(huì)成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)點(diǎn)。

   “希望在哪里？”

    回頭看即將過(guò)去的一年，有一件件小事，總能讓人燃起希望，保持冷靜與克制，相信日子會(huì)好起來(lái)，不忘初心，砥礪前行。

    1、行業(yè)仍舊在有序化。比如新GMP政策、打擊非法制售疫苗、2020年強(qiáng)制免疫計(jì)劃等等。

    2、新的服務(wù)業(yè)態(tài)。比如勃林格殷格翰的整合動(dòng)物健康管理方案系列工具，有養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具“Combat”、豬場(chǎng)監(jiān)測(cè)工具“Soundstalk”、免疫效果評(píng)價(jià)工具“勤來(lái)禽網(wǎng)”。

    3、小眾市場(chǎng)小眾產(chǎn)品的爆發(fā)。比如抗體市場(chǎng)、診斷制品市場(chǎng)的驚喜。

    4、下沉渠道者的收獲。比如齊魯、華威特、科前。

    5、產(chǎn)品協(xié)同者的收獲。比如易邦、乾元浩、哈藥。

    6、專注技術(shù)創(chuàng)新者的收獲。

    這一年結(jié)束的有些倉(cāng)促，匆匆而來(lái)，匆匆而往，許多事還在進(jìn)行中，還沒(méi)有辦法下一個(gè)結(jié)論。不變的是，榮者自安安，辱者常碌碌。就像北方平原的冬天，除了冬小麥濃簇的綠意，泥土下，屋子里，生機(jī)深藏。