2022全球動(dòng)保企業(yè)五十強(qiáng)榜單
與2021年五十強(qiáng)榜單比較,多數(shù)企業(yè)(36家)的排名出現(xiàn)了變化,海博萊制藥、普萊柯、海正藥業(yè)-動(dòng)保、科卡爾動(dòng)保等企業(yè)排名上升,全藥株式會(huì)社、易邦生物、紐勤動(dòng)保、明治控股-動(dòng)保等企業(yè)排名下降,這主要來(lái)自收入的增減影響,其次是美元匯率波動(dòng)的影響,部分企業(yè)因收并購(gòu)而收入出現(xiàn)明顯增加。2021年,前10強(qiáng)動(dòng)保企業(yè)收入總計(jì)317億美元,較2020年的267億美元增加18.6%;前50強(qiáng)動(dòng)保企業(yè)收入總計(jì)390億美元,較2020年的327億美元增加17.0%(見圖1)。
目前,多方機(jī)構(gòu)發(fā)布的動(dòng)保(Animal Health)市場(chǎng)、動(dòng)物健康關(guān)懷(Animal Healthcare)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)存在較大差異,若按近兩年50強(qiáng)企業(yè)收入年均增長(zhǎng)率13%計(jì)算,初步估計(jì)2021年全球動(dòng)保市場(chǎng)規(guī)模達(dá)513億美元。以此來(lái)看,2021年前10強(qiáng)動(dòng)保企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)61.8%,較2020年占比58.5%增加3.3%;禮藍(lán)的這一數(shù)字增幅較大,從7.21%增加到9.29%,與碩騰、默沙東動(dòng)保、勃林格殷格翰動(dòng)保的距離進(jìn)一步縮小。(見圖2)。
從入圍全球動(dòng)保企業(yè)前50強(qiáng)榜單的10家中國(guó)動(dòng)保企業(yè)來(lái)看,2021年收入之和占同期中國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額(按近5年年均增速估算)的22.9%,較2020年的22.5%增加0.4%(見圖3)。
雖然全球人口增速下降且植物基人造肉受到更多關(guān)注,但動(dòng)物蛋白需求仍將增長(zhǎng),對(duì)動(dòng)保領(lǐng)域的基本支撐面并未發(fā)生較大變化,加之新冠疫情全球大流行以來(lái)使得伴侶動(dòng)物市場(chǎng)出現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng),動(dòng)保市場(chǎng)增長(zhǎng)前景普遍看好。不過(guò),在采取加強(qiáng)協(xié)作、遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)對(duì)因新冠疫情管控帶來(lái)的疫苗安全準(zhǔn)時(shí)交付、實(shí)地診療服務(wù)挑戰(zhàn)的同時(shí),動(dòng)保市場(chǎng)正經(jīng)受通脹風(fēng)險(xiǎn)增加的考驗(yàn),尤其是歐美動(dòng)保企業(yè)。
從2022年上半年全球前10強(qiáng)收入情況來(lái)看,多數(shù)企業(yè)雖然出現(xiàn)增長(zhǎng)但增速出現(xiàn)下降,部分企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同期,中國(guó)前十強(qiáng)動(dòng)保企業(yè)收入多數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),據(jù)相關(guān)企業(yè)半年報(bào)分析稱,這主要是受國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格持續(xù)走低引發(fā)的生豬養(yǎng)殖端景氣回落影響以及部分動(dòng)保服務(wù)受阻等因素影響(見圖4)。
與去年同期比較,入圍動(dòng)保前50強(qiáng)榜單的28家上市企業(yè)的市值整體出現(xiàn)大幅下降(-8.9%),市值縮水合計(jì)達(dá)387億美元,僅有4家企業(yè)市值增加,這主要來(lái)自美元升值與通脹壓力增加對(duì)資本市場(chǎng)的沖擊。
整體來(lái)看,全球動(dòng)保TOP-50榜單側(cè)重全球市場(chǎng)及區(qū)域分布,并以畜禽領(lǐng)域動(dòng)保業(yè)務(wù)為主,一些國(guó)際市場(chǎng)覆蓋面較小的領(lǐng)先企業(yè)包括馬業(yè)動(dòng)保、寵物動(dòng)保等領(lǐng)域的企業(yè)未被列入榜單。如,排在最后的О.L.KAR.動(dòng)?!獮蹩颂m首屈一指的動(dòng)保企業(yè),業(yè)務(wù)覆蓋21個(gè)國(guó)家,雖然俄烏危機(jī)引發(fā)國(guó)際社會(huì)對(duì)烏克蘭當(dāng)?shù)丶爸苓厙?guó)家農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)殖動(dòng)物和野生動(dòng)物的健康擔(dān)憂,但О.L.KAR.官方目前未發(fā)布與此相關(guān)的企業(yè)行動(dòng)方面的信息。